Os prezos das fichas redúcense e as fichas tardan en venderse.A voz aparentemente absurda foi clamada por innumerables persoas desde o primeiro semestre deste ano.No primeiro semestre de 2022, debido á escasa demanda no mercado de produtos electrónicos de consumo, a industria de chips provocou unha onda de reducións de prezos.No segundo semestre do ano, a trama repetiuse.
Recentemente, CCTV News informou de que como compoñente principal do sistema de control electrónico, o chip STMicroelectronics foi un dos produtos de chip máis demandados en 2021. Caeu a uns 600 yuans, unha caída de ata o 80%.
Casualmente, o prezo doutro chip o ano pasado foi dez veces diferente ao deste ano.O prezo das patacas fritas é comparable ao da carne de porco, subindo e baixando.A diferenza entre o prezo máis alto e o prezo normal anterior é extremadamente esaxerada.Infórmase de que os medios informaron que o chip STMicroelectronics de 600 yuans só terá un prezo normal de decenas de yuans en 2020.
A febre do chip parece que pasou.A nube que cubriu todo o círculo tecnolóxico o ano pasado está a piques de disiparse?Segundo Bloomberg, a gran maioría das empresas de chips cren actualmente que haberá un gran punto de inflexión neste mercado quente durante moito tempo, e algúns incluso cren de forma pesimista que a industria de semicondutores marcará o peor descenso nunha década.
Algúns están contentos, algúns están tristes e o prezo das fichas está a avalancharse.Ademais do silencio da industria, teño medo que no entroido haxa infinidade de mercados.
Chip down, pero non completamente?
A avalancha de prezos dos chips é inseparable da caída do consumo mundial de produtos electrónicos.
Pódese ver no último informe financeiro de TSMC que o negocio dos teléfonos intelixentes, que antes soportaba a metade do país, xa non é a maior fonte de ingresos, e espérase que a proporción deste negocio siga diminuíndo.Os envíos de teléfonos intelixentes e ordenadores non foron tan bos como xaneiro desde principios deste ano.Segundo os datos de CINNO Research, no primeiro semestre de 2022, os envíos de terminais SoC para teléfonos intelixentes de China foron duns 134 millóns, un 16,9% menos interanual.
En canto ao lado de PC, segundo a firma de investigación de mercado Mercury Research, no segundo trimestre deste ano, os envíos de procesadores de computadoras de escritorio caeron ao nivel máis baixo en case 30 anos, e os envíos totais de procesadores experimentaron o maior descenso interanual desde 1984. Corea do Sur As vendas de teléfonos intelixentes caeron un 29,2% en taxa interanual en xullo, mentres que as exportacións de ordenadores e equipos auxiliares caeron un 21,9%, e os envíos de chips de memoria lideraron o descenso cun descenso do 13,5%.
A demanda ascendente diminúe, o río abaixo segue recortando pedidos e o prezo naturalmente arrefría
Non obstante, hai que ter en conta que estes chips con prezos reducidos non teñen ningún efecto de xeneralización en relación a toda a industria de semicondutores.O chip realmente baixou de prezo?Baixo a noticia dunha "baixa", aínda hai fabricantes que contrarrestan a tendencia e anuncian aumentos de prezos.Por exemplo, Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, etc. planean aumentar os prezos dalgúns dos seus produtos con chip.
Tomando Intel como exemplo, segundo Nikkei, Intel informou aos clientes de que o prezo dos produtos de semicondutores aumentará no segundo semestre de 2022. Espérase que aumente o prezo dunha ampla gama de produtos, como servidores básicos e procesadores de CPU de ordenadores. e chips periféricos.Dependendo do tipo, o máis baixo atópase nun só díxitos, e o maior aumento pode chegar ao 10% ao 20%.
O chip está a subir ou non?Pódese dicir que o prezo dos chips electrónicos de consumo baixou de súpeto debido ao descenso da demanda, pero a demanda de MCU noutros campos de aplicación, como automóbiles e control industrial, provocou os altos prezos dos chips relacionados.Desde o comezo dos envíos anormais de teléfonos móbiles, o futuro da industria de chips foi curiosamente etiquetado como de venda lenta, pero de feito,a escaseza de chips nalgunhas industrias aínda non rematou.
Especialmente para chips de automóbiles, os datos do Foro Internacional da Industria de Circuítos Integrados de China Nansha de 2022 mostran que os produtos de chip actuais só poden satisfacer o 31% das necesidades dos fabricantes de automóbiles de media.Os datos dados no mes indican que GAC afrontou unha escaseza de 33.000 fichas no segundo trimestre.
A nova industria enerxética vai sen problemas e non se debe subestimar a demanda de chips no futuro.Infórmase de que un coche medio necesita usar 500 chips, e os vehículos de nova enerxía levan máis chips.O ano pasado, as vendas mundiais de automóbiles foron duns 81,05 millóns, o que significa que toda a cadea da industria do automóbil necesita 40,5 millóns de chips.
Ademais, as fichas de gama alta aínda están moi por riba do altar do mercado.Por unha banda, a demanda de chips con tecnoloxía de proceso avanzada na cadea da industria upstream nunca diminuíu.Previamente informouse de que os chips de 3 nm de TSMC produciranse en masa en setembro e Apple será o primeiro cliente en usar os chips de 3 nm de TSMC.
Infórmase de que o ano que vén, incluíndo o novo procesador A17 e os procesadores da serie M3, Apple utilizará o 3nm de TSMC.Por outra banda, hai unha escaseza de equipos de semicondutores de alto proceso e a produción de procesos avanzados de 3 nm e 2 nm está destinada a ser baixa e pode haber unha brecha de subministración do 10% ao 20% en 2024-2025.
Como resultado, é aínda menos probable que o prezo caia.Varios sinais indícannos que as fichas están caendo unha tras outra, e esta industria dista moito de ser tan sinxela como parece.
As fichas de consumo están en desgracia?
Un lado morreu, e o outro foi próspero.
Os chips electrónicos de consumo pasaron polo período máis glorioso dos últimos dous anos.Co descenso do nivel de consumo electrónico, por fin baixaron do altar.Na actualidade, moitas empresas de chips están ocupadas cambiando o seu negocio, desde os campos de consumo ata a automoción e a enxeñaría.TSMC incluíu o mercado da automoción como un proxecto prioritario nos próximos anos.Infórmase de que no lado continental, o negocio automotriz de xogadores nacionais de MCU como Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics e China Micro Semiconductor tamén se está facendo cada vez máis evidente.
En concreto, o primeiro produto MCU de calidade do vehículo de Zhaoyi entrou na fase de proba de mostras de clientes en marzo, e espérase que logre unha produción en masa este ano;Zhongying Electronics utilízase principalmente para a parte do MCU de control corporal, e espérase que se publique a mediados de ano.Atrás;China Microelectronics mostrou a súa determinación para desenvolver chips de calidade automotriz no seu prospecto.A súa IPO planea recadar 729 millóns de yuans, dos cales 283 millóns de yuanes serán utilizados para proxectos de investigación e desenvolvemento de chips de calidade automotriz.
Isto é comprensible.Despois de todo, a taxa de localización dos chips de control e computación automotriz nacionais é inferior ao 1%, a taxa de localización dos sensores é inferior ao 4% e as taxas de localización de semicondutores de potencia, memoria e comunicacións son do 8%, 8% e 3%, respectivamente.A fabricación doméstica de vehículos de nova enerxía está en aumento e todo o ecosistema intelixente, incluída a condución autónoma, tamén consumirá moitos semicondutores na fase posterior.
E que tan difícil será seguir apegando ás fichas de consumo?
Previamente, informouse de que Samsung suspendeu temporalmente a compra de todas as unidades de negocio, incluíndo paneis, teléfonos móbiles e chips de memoria, e incluso moitos fabricantes de memoria coreanos tomarán a iniciativa de reducir os prezos en máis dun 5% a cambio de vendas.Nuvoton Technology, que se centra na electrónica de consumo, tamén experimentou un aumento dos beneficios de máis de 5,5 veces o ano pasado, cun beneficio neto de 7,27 dólares NT por acción.En abril e maio deste ano, a evolución mantívose plana, con ingresos caídos un 2,18% e un 3,04% respectivamente.
Pode que non se explique moito, pero os datos de Wind mostran que ata o 9 de maio, 126 empresas de semicondutores en todo o mundo anunciaron os seus informes financeiros para o primeiro trimestre de 2022, das cales 16 experimentaron un descenso interanual do beneficio neto ou incluso unha perda.As fichas de consumo están caendo rapidamente en desgraza, e os automóbiles e o control industrial convertéronse no próximo punto de busca de beneficios no mercado de chips.
Pero son realmente as cousas tan sinxelas como parecen?
Especialmente para algúns fabricantes de chips nacionais, pasar do campo da electrónica de consumo ao campo da automoción é moito máis do que pode decidir a calor do mercado.En primeiro lugar, os chips domésticos deberían ter augas abaixo, e o campo de consumo ocupa o primeiro lugar, representando o 27%.Aínda que mire o mundo, o mercado interno tamén é o maior mercado de semicondutores.Os datos mostran que en 2021, as vendas de semicondutores no mercado continental chinés alcanzarán os 29.620 millóns de dólares, un aumento interanual do 58%.É o mercado de semicondutores máis grande do mundo, representando o 28,9% das vendas totais de semicondutores no mundo..
En segundo lugar, a propia industria de chips ten máis marxes de beneficio nos campos de teléfonos intelixentes e 5G.Tomando TSMC como exemplo,
Os envíos de TSMC representan o 70% do mercado de MCU para automóbiles, pero nos datos de ingresos de 2020, a contribución dos chips para automóbiles só representa o 3,31%.Para o primeiro trimestre de 2022, os campos de teléfonos intelixentes e informática de alto rendemento de TSMC representarán o 40% e o 41% dos ingresos netos, respectivamente, mentres que IoT, automoción, DCE e outros só representarán o 8%, 5%, 3% e 3. %, respectivamente.
Hai menos demanda, pero o beneficio segue aí, e é un dilema.Esta é probablemente a cousa máis problemática no mercado de semicondutores.
Despois do boom, os consumidores entroido?
Cando o prezo das fichas varía, os consumidores son os máis felices.Os teléfonos móbiles, os coches e mesmo os electrodomésticos intelixentes convertéronse nas zonas de entroido de consumo que se esperan con frecuencia despois de que se reduzan os prezos dos chips, especialmente os teléfonos móbiles.Non moito despois da avalancha do prezo do chip, algunhas persoas gritaron nas plataformas sociais para mercar teléfonos móbiles para gañar cartos no segundo semestre deste ano.
Inmediatamente despois, o prezo das novas enerxías, o prezo dos produtos electrónicos, o prezo dos electrodomésticos... etc.Non obstante, non hai unha tendencia clara sobre se haberá reducións de prezos correspondentes na cadea de produtos, pero, francamente, esta onda de reducións de prezos de chip non provocará reducións de prezos xeneralizadas no mercado de consumo.
Vexamos primeiro o campo da telefonía móbil máis influente.Nos últimos anos, os fabricantes de teléfonos móbiles estiveron subindo os prezos sen parar.A gama baixa é silenciosa, a gama alta é fanfarrona e a posibilidade de reducir o prezo durante un tempo é moi baixa.Ademais, o beneficio bruto dos fabricantes nacionais de teléfonos móbiles non foi elevado.Anteriormente, na Conferencia de Desenvolvedores de Huawei, Yang Haisong, vicepresidente do departamento de software empresarial de consumo de Huawei, dixo que o beneficio dos fabricantes de teléfonos móbiles chineses é pobre e que a cota de mercado de teléfonos móbiles domésticos é máis da metade, pero só preto do 10%.beneficio.
Ademais, os chips efectivamente caeron, pero os prezos doutros compoñentes non son tan educados, como sensores e pantallas.Os modelos de gama alta son cada vez máis populares e os fabricantes de teléfonos móbiles teñen naturalmente requisitos máis estritos na cadea de subministración.Infórmase de que OPPO, Xiaomi xa personalizou sensores exclusivos para Sony e Samsung.
Como resultado, o prezo dos teléfonos móbiles non aumenta, o que é unha bendición para os consumidores.
Mirando á nova enerxía, os chips principais que reduciron os prezos nesta ocasión non están no campo da fabricación de automóbiles.Ademais, no primeiro semestre do ano, o aumento de prezos dos círculos de fabricación de automóbiles de novas enerxías non foi plano e subiu unha e outra vez.As razóns detrás non son todas causadas por chips.calamidade.Os prezos dos materiais a granel están aumentando e os prezos do níquel, o aceiro e o aluminio, incluídos os electrodos positivos e negativos, só están subindo e baixando, e o custo das baterías segue sendo elevado.Obviamente, estes factores non se poden culpar só ás fichas.
Por suposto, non é imposible ver o refluxo do chip no círculo de fabricación de automóbiles.Desde este ano, os prezos dos chips que emiten luz LED e dos chips de condutores caeron entre un 30% e un 40%, o que sen dúbida terá un certo papel para amortiguar os custos posteriores dos coches dos propietarios de vehículos..
Ademais dos teléfonos intelixentes, os chips de consumo teñen o maior impacto en dispositivos domésticos intelixentes, como aire acondicionado e neveiras.A demanda de MCU para os tres principais electrodomésticos en China non é de feito baixa, pasando de 570 millóns en 2017 a máis de 700 millóns en 2022, dos cales MCU de aire acondicionado lixeiro representa máis do 60%.
Non obstante, os chips utilizados no campo da casa intelixente son basicamente chips de gama baixa con procesos de fabricación atrasados, que son diametralmente opostos a procesos de fabricación avanzados como 3nm e 7nm, que xeralmente son superiores a 28nm ou 45nm.Xa sabes, estes chips non teñen un prezo unitario elevado debido ao seu baixo contido técnico e á súa ampla aplicación.
Para as empresas de electrodomésticos, a baixa tecnoloxía significa que incluso poden alcanzar a autosuficiencia.En 2017, creouse o departamento de microelectrónica de Gree;en 2018, Konka anunciou o establecemento oficial da división de tecnoloxía de semicondutores;en 2018, Midea anunciou a súa entrada na fabricación de chips e estableceu a Meiren Semiconductor Company.En xaneiro de 2021, creouse Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd.Actualmente, a escala de produción en masa anual dos seus chips MCU é duns 10 millóns.
Segundo estatísticas incompletas, moitas empresas de electrodomésticos tradicionais, incluíndo TCL, Konka, Skyworth e Haier, xa se implantaron no campo dos semicondutores.Noutras palabras, este campo non está restrinxido por fichas.
Abaixo, ou non abaixo?Este recorte do prezo do chip é máis ben un tiro falso, e os fabricantes upstream non están contentos polo momento, e moito menos os consumidores.
Hora de publicación: 23-ago-2022