Segundo Associated Press of Finance, "a demanda de IGBT a nivel de especificación do vehículo superou as expectativas este ano".Un informante dun fabricante nacional de IGBT díxolle ao xornalista con emoción.
O xornalista da Associated Press of Finance soubo de moitos fabricantes relacionados con IGBT en China que moitas das novas liñas de produción existentes de moitas empresas están no período de aumento da capacidade.Na actualidade, hai suficientes pedidos en man, e hai un atraso xeral de pedidos.A capacidade existente aínda non pode satisfacer a demanda global do mercado.Todas as empresas do sector cren que, aínda que todos os fabricantes están ocupados en expandir a produción, levará polo menos 24 meses para que o novo proxecto de expansión se poña en produción.É demasiado cedo para predicir o punto de equilibrio da oferta e da demanda, e os novos pedidos posteriores ou o mercado subirán.
Agora hai unha gran presión para garantir a subministración e as novas ordes de expansión están bloqueadas con antelación
"Desde este ano, a produción e as vendas de vehículos eléctricos foron aumentando, e todos (os fabricantes de automóbiles) necesitan usar isto (IGBT)".Unha persoa do departamento de valores de Times Electric (688187. SH) dixo á Associated Press of Finance: "O volume de vehículos eléctricos este ano superou as expectativas da compañía e os fabricantes estranxeiros non poden subministrar tantos produtos.Na actualidade, é unha xanela temporal na que a demanda supera a capacidade de produción”.
Un personaxe da cadea de subministración díxolle ao xornalista: "Para esaxerar, por exemplo, o cliente necesita 10.000 IGBT, mentres que a empresa só pode subministrar 1.000, naturalmente todos superarán o liderado, porque isto afectará directamente á capacidade de produción de todo o vehículo".De feito, moitos provedores chegaron a un consenso en que a brecha de oferta e demanda de IGBT na especificación do vehículo chega ao 50%.O xornalista confirmou a través da comunicación con moitas empresas relacionadas que a capacidade existente esgotouse.Cando o indicador IGBT do vehículo escasea, a presión de entrega é alta e os pedidos en man están programados para finais deste ano ou mesmo para o próximo.
Segundo o último resumo da enquisa de Time Electric, os clientes atoparon moitos pedidos recentemente.Nos últimos meses recibimos a miúdo moitos clientes importantes.Para engadir miles de IGBT nun trimestre, estamos en comunicación activa coa empresa.Actualmente, o IGBT en China é moi escaso e a presión de entrega de toda a industria será excelente o próximo ano.
Persoas do departamento de valores de Hongwei Technology (688711. SH) dixeron que a capacidade da nova liña de produción do módulo IGBT, o principal motor de vehículos de nova enerxía, está a subir, e a capacidade alcanza decenas de miles de pezas ao mes.A saturación das especificacións do vehículo en mans pode prolongarse ata finais de ano.A empresa agora está preocupada por se a entrega pode satisfacer as necesidades dos clientes de forma oportuna.Coa liberación posterior da capacidade de produción, espérase que a proporción destes ingresos comerciais aumente o próximo ano.
O informe financeiro de Stargate Semiconductors (603290. SH) mostra que no primeiro semestre do ano, os módulos IGBT impulsores principais da compañía continuaron sendo liberados, admitindo máis de 500.000 vehículos de nova enerxía.Espérase que o número de vehículos de apoio siga aumentando no segundo semestre do ano.A finais do primeiro semestre do ano, os pasivos contractuais aumentaran case catro veces con respecto ao período anterior.
Un experto técnico dun fabricante de automóbiles abaixo analizou o xornalista e dixo que o IGBT da especificación do vehículo é principalmente Infineon, que representa máis do 50%.Actualmente, o IGBT doméstico só pode ser producido en masa por Starr Semiconductor, BYD e Time Electric.Os datos electrónicos de Fuman mostran que o prazo de entrega de Q3 de Infineon IGBT é de 39 a 50 semanas.
O progreso da expansión dos principais fabricantes estranxeiros é menor do esperado e o prazo de entrega segue estendéndose.Os fabricantes de automóbiles nacionais están aceptando gradualmente os IGBT domésticos en aras da seguridade da cadea de subministración e tamén están interesados en cultivar fabricantes de IGBT nacionais.2022 tamén será un ano no que a participación dos fabricantes nacionais de IGBT aumentará significativamente.
As persoas mencionadas anteriormente do Departamento de Valores Tecnolóxicos de Hongwei cren que hai moitas razóns.En primeiro lugar, os fabricantes de automóbiles melloraron o seu recoñecemento das marcas nacionais (IGBT);En segundo lugar, a diferenza entre os produtos nacionais e estranxeiros reduciuse despois da mellora do nivel técnico nacional;En terceiro lugar, os produtos nacionais son máis rendibles;En cuarto lugar, a resposta da entrega foi máis oportuna.
O prezo dos IGBT nacionais pode aumentar xunto co mercado e o punto de equilibrio entre a oferta e a demanda está moi lonxe baixo a marea de expansión da produción.
En setembro deste ano, o volume de venda polo miúdo de vehículos de pasaxeiros de nova enerxía alcanzou os 611.000, un máximo histórico nun só mes.Guotai Jun'an espera que as vendas domésticas de vehículos de nova enerxía superen os 6,5 millóns en 2022. O desenvolvemento de vehículos de nova enerxía segue superando as expectativas, promovendo a aplicación de IGBT nas especificacións dos vehículos.En 2021, a cota de mercado dos vehículos de nova enerxía na aplicación posterior do IGBT en China será do 31% e o custo do IGBT representará entre o 7% e o 10% do custo do vehículo.
Baixo o actual desequilibrio entre oferta e demanda, os principais fabricantes nacionais están a ampliar a súa produción.Na actualidade, a capacidade da Fase II de Times Electric é próxima á capacidade de deseño de 240.000 pezas.A empresa planea investir 5.826 millóns de yuans na construción do proxecto Yixing, o que pode aumentar a capacidade de produción de 360.000 pezas de materiais base do módulo de media e baixa tensión de 8 polgadas ao ano despois de alcanzar a capacidade;Smurvey (600460. SH) planea aumentar a produción anual de 360.000 pezas de liña de produción de chips de 12 polgadas e engadir 120.000 pezas de chips de potencia FS-IGBT ao ano despois de alcanzar a capacidade... Máis empresas están a unirse á produción de IGBT.
Cando xurdirá o punto de inflexión da oferta e da demanda de IGBT das especificacións do vehículo?Neste sentido, moitas empresas cotizadas relevantes dixeron aos xornalistas que a partir da situación actual da orde e do proceso de expansión da produción futura, a chegada do punto de equilibrio entre a oferta e a demanda pode ser demasiado cedo.
Segundo a análise do xornalista do departamento de valores de micro e macrotecnoloxía mencionado anteriormente, todas as novas liñas de produción de IGBT pasaron rigorosos ciclos de verificación e proba de calidade e non se poden producir despois de que o equipo estea no seu lugar.Aínda que a escala da expansión prevista da industria é relativamente grande, alcanzar a capacidade de produción é un obxectivo, que require un longo proceso de escalada, durante o cal se pode facer un axuste dinámico, como o control industrial e os campos fotovoltaicos necesitan usar IGBT.Na actualidade, non hai ningún nodo onde a oferta supere a demanda no mercado.
A xente de Slim Micro Securities tamén lle dixeron ao xornalista que a expansión de obleas de 12 polgadas mellorará a capacidade de produción de obleas da empresa, que se pode utilizar totalmente para produtos IGBT e asignación interna.
En opinión dos expertos de Times Electric, o IGBT do nivel de especificación do vehículo tamén é escaso este ano e o próximo.De 2024 a 2025, o grao de escaseza pode diminuír gradualmente.Moitos clientes agora queren bloquear os pedidos directamente para 2025.
Desde a perspectiva do ciclo de expansión do proxecto, por exemplo, o período de construción do proxecto Shidai Electric Phase III é duns 24 meses e o período de construción do proxecto Shilan Micro Fixed Increase é de 3 anos.Durante este período, tamén experimentará o período de certificación dos fabricantes posteriores e o período de aumento da capacidade e o rendemento das novas liñas de produción.Non é doado romper o pescozo de botella da capacidade do IGBT.
O xornalista sinalou que Infineon, que se centra principalmente no mercado de indicadores de automóbiles de gama alta, anunciara previamente un aumento de prezos e o mercado esperaba que podería planear aumentar o prezo dos compoñentes industriais e automotivos no cuarto trimestre.Os expertos de moitas empresas da industria mencionadas anteriormente dixeron que se o prezo global do mercado aumenta, é posible seguir a tendencia do mercado.Algunhas persoas da cadea de subministración tamén dixeron que os novos pedidos aumentarán un pouco.
Desde a perspectiva das empresas que revelaron o último rendemento, o beneficio neto de Times Electric nos tres primeiros trimestres aumentou un 30% interanual, beneficiándose dos ingresos dos semicondutores de enerxía como o IGBT de nova enerxía;Nos tres primeiros trimestres do ano, a macro e micro tecnoloxía aumentaron un 31% (96% no 3T).
Hora de publicación: 21-Oct-2022